Выдано 128413 лицензий

Добавление сделки

В левом меню выберите раздел CRM Сделки. Для добавления сделки выберите в меню пункт Добавить.

В открывшемся окне заполните параметры сделки:

Поле Описание
Название Название сделки
Описание Описание сделки
Этапы сделки Этапы сделки
Перспективность Перспективность сделки
Завершить до Время завершения сделки
Клиенты
Связанные со сделкой клиенты. Можно выбрать из существующих или создать нового.
Дополнительные файлы
Дополнительные файлы сделки
Заметки
Заметки к сделке
Дела
Дела, связанные со сделкой. При добавлении дела оно также будет добавлено в модуль "Дела".
Товары
Товары сделки. Можно выбрать из существующих товаров магазина, связанного со сделкой или создать новый товар.
История сделки
История переходов сделки по этапам

Не нашли ответ на свой вопрос в документации? Направьте обращение в или онлайн чат.