Добавление сделки
В левом меню выберите раздел CRM → Сделки. Для добавления сделки выберите в меню пункт Добавить. Предварительно не забудьте настроить Типы и Этапы сделок.
В открывшемся окне заполните параметры сделки:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Название | Название сделки |
| Описание | Описание сделки |
| Этапы сделки | Этапы сделки |
| Перспективность | Перспективность сделки |
| Завершить до | Время завершения сделки |
| Клиенты |
Связанные со сделкой клиенты. Можно выбрать из существующих или создать нового. |
Заметки
На данной вкладке вы можете указать заметки к сделке.
Дополнительные файлы
На данной вкладке вы можете разместить дополнительные файлы сделки.
Дела
Дела, связанные со сделкой. При добавлении дела оно также будет добавлено в модуль "Дела".
Товары
Товары сделки, можно выбрать из существующих товаров магазина, связанного со сделкой или создать новый товар.
Документы
Документы, связанные со сделкой. При добавлении дела он также будет добавлен в модуль "Документооборот".
Не нашли ответ на свой вопрос в документации? Направьте обращение в службу поддержки или онлайн чат.
