В левом меню выберите раздел CRM → Сделки. Для добавления сделки выберите в меню пункт Добавить. Предварительно не забудьте настроить Типы и Этапы сделок.
В открывшемся окне заполните параметры сделки:
Поле | Описание |
---|---|
Название | Название сделки |
Описание | Описание сделки |
Этапы сделки | Этапы сделки |
Перспективность | Перспективность сделки |
Завершить до | Время завершения сделки |
Клиенты |
Связанные со сделкой клиенты. Можно выбрать из существующих или создать нового. |
На данной вкладке вы можете указать заметки к сделке.
На данной вкладке вы можете разместить дополнительные файлы сделки.
Дела, связанные со сделкой. При добавлении дела оно также будет добавлено в модуль "Дела".
Товары сделки, можно выбрать из существующих товаров магазина, связанного со сделкой или создать новый товар.
Документы, связанные со сделкой. При добавлении дела он также будет добавлен в модуль "Документооборот".