Добавление сделки

В левом меню выберите раздел CRM → Сделки. Для добавления сделки выберите в меню пункт Добавить. Предварительно не забудьте настроить Типы и Этапы сделок.

В открывшемся окне заполните параметры сделки:

Поле	Описание
Название	Название сделки
Описание	Описание сделки
Этапы сделки	Этапы сделки
Перспективность	Перспективность сделки
Завершить до	Время завершения сделки
Клиенты	Связанные со сделкой клиенты. Можно выбрать из существующих или создать нового.

Заметки

На данной вкладке вы можете указать заметки к сделке.

Дополнительные файлы

На данной вкладке вы можете разместить дополнительные файлы сделки.

Дела

Дела, связанные со сделкой. При добавлении дела оно также будет добавлено в модуль "Дела".

Товары

Товары сделки, можно выбрать из существующих товаров магазина, связанного со сделкой или создать новый товар.

Документы

Документы, связанные со сделкой. При добавлении дела он также будет добавлен в модуль "Документооборот".

Не нашли ответ на свой вопрос в документации? Направьте обращение в службу поддержки или онлайн чат.