Классы и типы документов
В левом меню выберите раздел Сервисы → Документооборот. Выберите пункт меню Справочники → Классы и типы, после чего попадете в список классов документов.
Система документооборота позволяет создавать собственные классы и типы документов с указанием шаблонов номера документа, периодичностью номеров документов, а также реквизитами и состояниями, специфичными типу документа.
Добавление класса документа
Для добавления нового класса документа необходимо нажать кнопку Добавить.
| Поле | Описание |
|---|---|
| Название | Название класса |
| Цвет | Цвет класса |
| Пиктограмма | Пиктограмма класса |
| Порядок сортировки | Порядок сортировки |
| Описание | Описание класса |
Типы документов
Типы документов разделены по классам. Нажмите на пиктограмму , после чего попадете в список типов документов.
После создания типа документов, установите права доступа к действиям для сотрудников компании, нажав на пиктограмму справа от типа документов.
Добавление типа документа
Для добавления нового типа документа необходимо нажать кнопку Добавить.
| Поле | Описание |
|---|---|
| Название | Название типа |
| Описание | Описание типа |
| Шаблон номера | Шаблон номер документа, по которому будет генерироваться номер документа при регистрации |
| Периодичность | Периодичность номеров документов (Год, Квартал, Месяц или День), в рамках которого применяется нумерация |
| Цвет | Цвет класса |
| Пиктограмма | Пиктограмма класса |
| Родительский тип | Родительский тип документа |
| Порядок сортировки | Порядок сортировки |
Вкладка "Поля"
Позволяет выбрать дополнительные поля документа, доступные для типа документа. Список полей задается в справочнике полей.
Вкладка "Состояния"
Позволяет выбрать состояния документа, доступные для типа документа. Список состояний задается в справочнике состояний.
Права доступа к типам документов
Типы документов могут быть специализированы по отделам и сотрудникам, соответственно отделам и сотрудникам компаний необходимо установить права доступа к действиям с документами. Нажмите на пиктограмму справа от названия типа и установите соответствующие права.
Документ виден самому сотруднику, а также начальникам отделов, если категории Начальник отдела выданы права доступа к типу документов.
