Добавление дела
Перейдите в раздел CRM → Дела. Для добавления нового дела нажмите кнопку Добавить и заполните форму.
Расширенные данные о деле, включая место встречи и т.п скрыты под ссылками Настроить точно и Дополнительно. Для завершения дела необходимо нажать ссылку Завершить, указать результат и нажать кнопку результата.
| Поле | Описание |
|---|---|
| Название | Название дела |
| Описание | Описание дела |
| Добавить чеклист | Позволяет разбить дело на список шагов, разделяя большую задачу на несколько меньших |
| Продолжительность | Планируемая продолжительность дела |
| Напомнить за | Создать напоминание о событии |
| Весь день | Флаг, указывающий если дело займет весь день |
| Занят | Определяет доступность сотрудника во время выполнения дела |
| Важное | Флаг, указывающий важность дела |
| Начало | Дата начала дела |
| Окончание | Дата завершения дела |
| С кем | Список клиентов связанных с событием |
| Где | Место события |
| Ответственные | Список ответственных сотрудников |
Подзадачи
Дела может содержать в себе подзадачи, которые являются, в свою очередь, полноценными делами. Список подзадач дела доступен при редактировании дела на вкладке Дела блока Дополнительно.
Не нашли ответ на свой вопрос в документации? Направьте обращение в службу поддержки или онлайн чат.
