Перейдите в раздел CRM → Дела. Для добавления нового дела нажмите кнопку Добавить и заполните форму.
Расширенные данные о деле, включая место встречи и т.п скрыты под ссылками Настроить точно и Дополнительно. Для завершения дела необходимо нажать ссылку Завершить, указать результат и нажать кнопку результата.
Поле | Описание |
---|---|
Название | Название дела |
Описание | Описание дела |
Начало | Дата начала дела |
Продолжительность | Планируемая продолжительность дела |
Окончание | Дата завершения дела |
Весь день | Флаг, указывающий если дело займет весь день |
Важное | Флаг, указывающий важность дела |
С кем | Список клиентов связанных с событием |
Где | Место события |
Напомнить за | Создать напоминание о событии |
Завершено | Флаг, указывающий на завершение события |
Занят | Определяет доступность сотрудника во время выполнения дела |
Ответственные | Список ответственных сотрудников |
Результат | Описание итогов события |
Дела может содержать в себе подзадачи, которые являются, в свою очередь, полноценными делами. Список подзадач дела доступен при редактировании дела на вкладке Дела блока Дополнительно.