Добавление лида

В левом меню выберите раздел CRM → Лиды. Для добавления лида выберите в меню пункт Добавить.

В открывшемся окне заполните параметры лида:

Заметки

На данной вкладке вы можете указать заметки к лиду.

Товары

Товары лида, можно выбрать из существующих товаров магазина, связанного с лидом или создать новый товар.

Дела

Дела, связанные с лидом. При добавлении дела оно также будет добавлено в модуль "Дела".

Документы

Документы, связанные с лидом. При добавлении документа, он также будет добавлен в модуль "Документооборот".