Документооборот

Для перехода в модуль выберите пункт меню Сервисы → Документооборот.

Внедрение системы документооборота позволяет установить единые правила оформления документов, структурировать весь объем входящего, исходящего и внутреннего документооборота. Документооборот интегрируется с CRM:Дела и CRM:Сделки, позволяет сократить сроки принятия решений и согласований.

В документообороте выделены три основных класса документов — Входящие (документ, поступивший в компанию, часто порождает соответствующий исходящий документ), Исходящие (документ, отправленный из компании) и Внутренние (документ, не выходящий за пределы компании, например, приказ или трудовой договор). Классы документов в свою очередь делятся на типы документов, например, приказ, справка или договор.

Перед началом работы с Документооборотом, проверьте заполнение справочников CRM:Компании и CRM:Сотрудники, правильность создания структуры компании, а также установку начальников отделов. При необходимости заполните справочник должностей, создайте недостающих сотрудников, заполните структуру компании.

Типы документов могут быть специализированы по отделам и сотрудникам, соответственно отделам и сотрудникам компаний необходимо установить права доступа к действиям с документами.